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2022年中國家用打印機市場規模、入戶率、進出口及價格走勢分析

來源:華經產業研究院 發布日期:2022-12-22 545

 

家用打印機是打印機市場上的一款細分產品,是指與家用電腦配套進入家庭的打印機。打印機是計算機的輸出設備之一,用于將計算機處理結果打印在相關介質上。其種類很多。按打印元件對紙是否有擊打動作,打印機分擊打式打印機與非擊打式打印機;按打印字符結構,分全形字打印機和點陣字符打印機;按一行字在紙上形成的方式,分串式打印機與行式打印機;按所采用的技術,分柱形、球形、噴墨式、熱敏式、激光式、靜電式、磁式、發光二極管式等打印機;按用途分,可分為辦公和事務通用打印機、商用打印機、專用打印機、藍牙打印機、家用打印機、便攜式打印機、網絡打印機。

一、發展背景

1. 政策

自主可控勢在必行,國產打印行業迎來曙光。近年來,國家相關部門先后發布關于核心軟硬件產品自主創新、加強網絡與信息安全戰略部署的相關政策,2021年3月,《“十四五規劃”與2035年遠景綱要》提出,要依托龍頭企業,加大重要產品和關鍵核心技術攻關力度;2022年1月,《“十四五”推進國家政務信息化規劃》中再次重申網絡安全、信息安全的重要性。核心軟硬件產品自主創新、國產替代刻不容緩。

中國家用打印機行業相關政策梳理

2. 需求端

隨著國內疫情防控常態化,消費者居家辦公學習,形成了居家打印的習慣,將成為我國家用打印機市場增長的主要驅動力。另一方面,隨著中國各類學歷教育在校生人數的增加,對家用打印機需求也隨之上漲,根據數據顯示,小學在校生從2018年的10339萬人上漲至2021年的10800萬人,初中在校生從2018年的4653萬人上漲至2021年的5018萬人,普通高中在校生從2018年的2375萬人上漲至2021年的2605萬人。

2018-2021年中國各類學歷教育在校學生數統計圖

二、產業鏈

1. 產業鏈

家用打印機產業鏈較為清晰,上游為打印機零部件制造,主要為機身外殼、進紙器、控制面板、傳動系統、打印針、色帶;中游為打印機制造,主要為發光二極管式打印機、噴墨式打印機、熱敏式打印機、激光式打印機、靜電打印機、磁式打印機;下游為家用打印的銷售渠道,主要為商超、專賣店、電商平臺、電器零售店。

中國家用打印機產業鏈示意圖

2. 下游情況

根據數據顯示在應用領域方面,目前,我國打印機主要應用于政府、金融和家庭等方面。其中,政府為主要應用領域,市場占比達到25%;其次是金融領域,市占比20%、家庭占比8%。

中國打印機下游應用市場結構

三、中國家用打印機發展現狀

1. 市場規模

在疫情影響下,居家學習辦公時間延長,家用打印需求增加,截至2021年,中國家用打印機市場規模同比增長13.8%至33.8億元,家用打印機入戶率提升至8.9%。2021年下半年,隨著疫情回落,線下辦公恢復,商用市場需求逐漸回升。長期來看,在家庭與個人輸出需求增長、商業市場需求穩定的大背景下,打印機市場規模將持續擴容。

2016-2025年中國家用打印機市場規模及增速情況

2. 入戶率

隨著中國政策的扶持加碼及各類學歷學生人數的增加,導致需求的上漲,家用打印機入戶率快速提升。根據數據顯示,2020年我國家用打印機入戶率由2019年的5%提升到8.9%。未來隨著中國家用打印機滲透率的提高,入戶率將會繼續增長。

2019-2020年中國家用打印機入戶率情況

雖然我國家用打印機入戶率快速提升,但相比于海外國家來看,我國仍有著較大的提升空間。例如2020年日本家用打印機入戶率為56%;德國家用打印機入戶率為75%;北美家用打印機入戶率為57%;而我同時期只有8.9%。未來發展前景較大。

全球主要國家地區家用打印機入戶率統計圖

3. 價格

2020年全球激光打印機銷售均價為1054美元,中國僅為2682元人民幣。打印機廠商一般為全球銷售,售價出入不大,中國和海外銷售均價差異主要由于中高端打印機和低端打印機銷售價格相差很大,而國內中高端打印機市場份額較低。

2016-2020年中國激光打印機價格走勢圖

4. 進出口

根據數據顯示,中國打印機出口量大于進口量,且進口量逐年下降,出口量總體呈現上漲態勢,說明中國打印機技術較為成熟,不依賴于進口,2021年中國打印機進口量為335.2萬臺,出口量為1989.6萬臺,隨著中國國家政策扶持國產制造,未來中國打印機逐漸走向國產化。

2015-2021年中國打印機進出口量統計圖

數據來源:中國海關總署,華經產業研究院整理

5. 主要用途

根據數據顯示,主要用于打印課業資料占比81.3%和打印辦公文件占比55.4%。隨著國內疫情防控常態化,居家學習辦公帶來高頻打印需求,將推動中國家庭對家用打印機的接受度和持有比例不斷攀升。

2022年中國家用打印機主要用途情況占比

四、中國家用打印機市場競爭格局

1. 市場競爭格局

打印機行業高壁壘,海外巨頭壟斷全球90%的打印機市場。打印機行業專利壁壘高,美國和日本的惠普、佳能、愛普生、兄弟等品牌壟斷行業多年。根據數據顯示,惠普占據了40%的市場份額,佳能占比21%,愛普生占比18%,兄弟占比8%,利盟占比1%,京瓷占比2%,其他占比10%。

全球打印機市場競爭格局企業占比情況

2. 重點企業分析

惠普原裝耗材已成為打印業務的主要收入來源。從惠普的商業模式看,其要求用戶使用本品牌的原裝耗材,通過出售墨盒與硒鼓來增加收入,這一模式幫助其完成了對市場份額的鞏固,即提高打印機的出貨量,也會帶動原裝耗材的銷售。根據數據顯示,2021年惠普打印機收入為32.87億美元,同比2020年上漲30.64%。

2019年-2021年惠普家用打印機收入情況統計圖

納思達為中國打印機行業重點企業,根據數據顯示,受到疫情的影響,納思達打印業務收入在2020年有所下降,2021年納思達打印業務收入為167.45億元,同比2020年上漲50.64%。

2018-2021年納思達打印業務收入情況統計圖

五、未來中國家用打印機發展趨勢

隨著疫情下的居家打印習慣的養成及疊加“雙減”政策帶來的家庭教育需求,成為中國家用打印機行業發展的主要驅動因素,目前中國家用打印機只有8.9%,較發達國家還有一定的差距,而且目前國內競爭較為激烈,近年來,喵喵機和小米等頭部品牌,開發出附加值高、高體驗的產品,在市場中脫穎而出,雖然中國打印機產業發展較晚,且受限于國外高技術企業,本土企業應了解中國市場特點及用戶需求等方面,加大研發技術,使國產替代化進程進一步加快。

未來中國家用打印機發展趨勢示意圖

本文來源:華經產業研究院

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